我喜欢我们在 Chatman Design2 进行项目估算的方式1。我认为它体现了“现实世界”的网页设计。我们尽最大努力简化流程，并对混乱有一定的方法。但很多时候，估算归结于有根据的猜测。最重要的是，我们试图让事情对潜在客户和我们自己都尽可能清晰、易懂和公平。
最终产品
我们估算过程的最终产物是一个PDF文件，我们会将其发送给潜在客户。它使用正式的信头，并重述迄今为止讨论的主要要点，以及项目的不同主要组成部分以及我们的收费标准。成本不会按每个细小的单独任务细分，而是按主要分组。例如，如果将网站开发分成几个阶段是有意义的，那么每个阶段都会被描述和报价。我们还鼓励客户选择每月维护，以便我们能够随着时间的推移来维护网站。每月维护通常是可选的，因此会单独报价。
估算通常在正式的探索性会议后的几周内通过电子邮件发送。这些会议通常是面对面的，但并非总是如此（我通常通过音频/视频聊天参加）。
在这一切开始之前……
我们不会对收到的每一封关于项目的电子邮件都发送正式的估算。残酷的现实是，很大一部分关于工作的电子邮件咨询在第一封邮件之后就被淘汰了。如果邮件措辞不当或其他方面笨拙，它可能会被删除。客户/设计师的关系是一种长期且重要的关系。沟通需要畅通无阻，并且需要清晰地理解话语，以便相应的行动能够明确。如果第一封邮件就出现了危险信号，想象一下100封邮件之后会是什么样的泥潭。
坚持下去
我们更倾向于按项目报价。这主要为了客户的利益。他们可以看到一个数字，并确切地知道他们将要投入什么。如果目标一致，他们可以同意，我们就可以开始工作。如果偏差很大，可以在双方花费更多不必要的时间之前进行讨论。在大多数情况下，报价的数字将是最终的计费数字，尽管并非总是如此（请继续阅读）。
按小时计费
即使我们倾向于按项目报价，在得出数字时我们仍然会考虑到每小时的费率。有一个基础费率，但它会根据以下因素上下浮动：
- 我们之前是否与您合作过？
- 工作的性质是什么？
- 需要多少人参与？
有些人会说按小时计费是不好的。提到的一个原因是，它会鼓励代理机构花费更长时间，因为这样更有利可图。这绝对不是我们的情况，因为1）每小时费率主要只是帮助估算，以及2）我们不会磨磨蹭蹭地夸大账单，那太荒谬了。
根据具体情况，尤其是对于纯网页项目，我们可能会特别展示我们为项目的不同部分估计的小时数。这是为了明确定义项目的范围。网页项目更容易出现“范围蔓延”，或者最终花费的时间比最初估计的要多得多。当指定小时数时，我们可能会包含类似“如果完成的项目最终花费的时间接近估计的小时数，则最终账单将是估计的金额。如果我们发现项目超出这些小时数很多，我们将与您联系以讨论解决方案。”的措辞。
毕竟，我们说的是估算。我们在最终计费中坚持该数字的程度是另一回事。无论我们是否包含小时数，我们都会提到，如果最终账单超过此价格的25%，则需要先获得客户的批准。
固定成本
这些很容易。他们需要您购买域名吗？20美元。一年的托管费用？100美元。这些仅仅是示例（服务以及定价）。
有根据的猜测
有时，无论您尝试在项目估算中投入多少逻辑，您最终都会有一种感觉，那就是您根本不知道。您就是不知道这需要多长时间。您无法预见会遇到什么样的障碍。您就是不知道这些新客户与您沟通的效果如何。
此时，您需要对之前的项目进行一些反思，然后也许，变戏法。嗯，假设8500美元，听起来差不多。这可能看起来不专业，但我敢打赌，大多数代理机构在估算中都会进行一些变戏法。这根本不不专业；事实上，我认为这是专业精神的定义。专业人士是指在某个工作领域受过教育、培训和技能的人。这就是我们，而这些技能的一部分是很好地估算我们的服务应该收取多少费用。
条款
最终计费的条款也应包含在估算中。当客户同意估算时，他们就会充分了解计费流程。项目将在项目完成后的30天内开具账单，并且在收到账单后的30天内到期。逾期发票将收取一定比例的滞纳金。付款可以通过支票、汇票等方式提交。
您可能希望在开始项目之前让客户签署估算和条款协议。我们通常不会这样做，但如果这是一个针对新客户的大型项目，我们可能会这样做。这并不粗鲁，这是商业行为。就我个人而言，我对这方面了解不够，无法提供建议。由于这里的目标是具有法律约束力的合同，您应该咨询律师。
RFP
也称为“提案请求”，这是一种我非常喜欢的、许多大型代理机构采用的方法。我们不是一家大型代理机构，但我们一直在考虑将类似的东西整合起来。从本质上讲，RFP 是一种功能更强大的表单，而不是使用简单的联系表单让用户输入姓名、电话号码和项目相关信息（然后您再回复他们）。它会询问预算、时间范围、目标、相关网站以及各种其他内容。对于客户来说，这可能感觉需要经历很多步骤，但我认为：我们会认真对待您的项目，因此我们也希望您认真对待它，而这其中的一部分是能够清楚地解释项目、您自己、您的目标、您的预算以及我们认为对提供公平估算至关重要的任何其他内容。
举个例子，下载Happy Cog的项目计划书。这可能比我们需要的要大得多，也更详细。我们也承接预算低于10万美元的项目。尽管我们不太会处理预算低于几千美元的项目。
1如果您有兴趣获取项目估价，最好的办法是填写我们的简单联系表单，并尽可能详细地提供关于您和您的项目的信息。
2我实际上将在5月份离开我在Chatman Design的工作。我只是需要从每天重复相同网站的枯燥工作中休息一下，我已经做了3年了。Chatman Design是我从事的第一份网页设计工作，并在塑造我成为今天的设计师的过程中发挥了巨大的作用。我认为这对客户来说也是一件好事，因为他们将获得全新的视角来审视他们的网站，我认为这是这个行业中被低估的一件事。及时行乐！
非常准确的建议，Chris。
我喜欢这篇文章，你的语气非常平易近人且友好。最终，如果你能保持冷静的头脑，报价、招标和客户关系就会变得容易得多。遗憾的是，当不得不满足最后期限时，很难保持清晰和冷静。就像你说的，如果你做好你的工作，不要在过程中拖拖拉拉，那么这些头痛问题就可以尽可能地避免。
代理商，哼，其中一些很棒，另一些（我与之合作的一个留下了非常糟糕的印象）会做这样的事情，并收取明显不符合业务开支和运营成本的过高价格。在我看来，尽可能地估计工时和透明定价是唯一的方法。
此外，就像你提到的“变戏法”，有时确实需要这样做。如果你认为核心工作本身就是一个典型的每月工作，而且你还需要提供定制的功能，那么对它进行定价是不可能的。在与客户合作时，需要将意外情况考虑在“变戏法”或“拔牙”中。
很棒的文章，Chris。
苏格兰爱你。
我只是查看工作范围并说明我的预计时间和价格，但通常我都会低估它。 :)
感谢你对你的流程的见解。我喜欢当我自己的流程与其他人的流程在某种程度上保持一致时，因为我觉得也许我做了一些正确的事情。
你离开Chatman后有什么大计划吗？自由职业？更多个人项目？祝你转型顺利，希望一切顺利！
很棒的文章！
一如既往，非常及时。昨天我刚讨论过，如何难以不根据公司规模来为客户估算项目。
如果一家公司要求一个简单的企业网站，你就会估算一个价格。网站制作完成，一切顺利。
然后后来一家规模是第一家公司两倍的公司出现，并要求相同类型的网站。然后，某个地方就会有一个小声音说你可以向这个客户收取更高的价格，如果价格高出20%，他们也不会太在意。
另一方面，你知道第二个网站的制作时间与第一个网站一样长。我觉得按实际完成的工作收费总是最好的，但有时很难做到。你怎么看？
同意。当他们公开说明他们的预算，而你意识到如果你公平地向他们收费，他们所要求的东西根本不会花费那么多时，情况会更糟糕。
这是一个有趣的情况。在这种情况下，你需要反思过去的经验并做一个很好的猜测。由于大公司的规模，很有可能会有更多的人参与到项目中，更多的繁文缛节，更多疯狂的高层管理人员让logo更大。也许20%并不是你贪婪的表现，而是你了解你的业务。
我完全同意这一点。我的解释方式是，规模更大的公司需要更多的东西，比如竞争研究。你需要了解其他公司是如何做事的，然后做得更好。如果我为街角的一家小型鞋店制作东西，那么参与度就会少得多。
我向较大的客户提出的真正问题是：一家夫妻店可以承受不考虑这些因素的后果。问问你自己，你是否认为即使你的网站直接与你的成功息息相关，你也会希望我跳过它。
首先，很棒的文章——写得很好。
我们最近遇到过一个情况，一个网站的预算是我们通常收取的两倍。然后我意识到，我们使用WordPress等系统构建网站的工作量与我们自己从头开始构建系统的网站的工作量差别不大。
这是一家更大的公司，他们有一个合理的预算——是我们合作的其他小型组织对系统是免费的，而我们只是为他们进行调整，因此他们抱有不切实际的期望。
我也遇到过类似的情况。我从一家营销公司那里获得了一大部分工作来制作他们获得的网站。他们已经了解了我的定价，有一天他们让我做一个网站，价格是我通常收费的5倍（因为他们知道客户的预算）。
我按照他们的价格做了，但我对此感到内疚。当有很多修改时，我一次也没有抱怨……
顺便说一句——很棒的文章，Chris——对我也很及时。~读心术……
一如既往，很棒的文章，Chris。你能举一些关于你如何处理合同，特别是托管协议的例子吗？例如，当你通过第三方托管服务提供托管时，你会如何说明潜在的停机时间？
这可能是一个完全独立的文章，但无论如何，感谢你的见解。
顺便说一句，我对你在这篇文章中关于离开Chatman Design的坦诚态度印象深刻。这说明了很多关于你的事情，也可能说明了很多关于他们的事情。
很棒的文章。我真的很喜欢你按项目报价但同时添加一段关于范围蔓延的内容的方法。
这是一篇非常有帮助的文章，因为我正处于为我的第一份工作定价的困境中……谢谢！
我把估价和合同放在一起；当他们支付定金时，他们就接受了计费条款，并且具有约束力。我还要求预付50%，并在任何内容发布或文件移交之前支付另外50%。这可以确保客户不会“忘记”付款；)
这是一篇很棒的文章，对于即将成为自由职业的网页设计师来说，这给了我一些关于如何在估价和整个设计阶段保持专业的建议。很棒的文章，我并不责怪你想要从相同的网站中休息一下！我为一家公司做了一个网站快两年了，它都是定制的php，以满足客户的需求，他们不断添加内容，有时会让人感到厌倦，但这是一个开始学习的好地方！
Chris，我可以问一下你离开Chatman的事情吗？你是否发现你慢慢地让自己处于一个可以辞职并专注于自己项目的境地？或者你是否会立即追求另一份工作，也许是兼职？
我还没有任何具体的计划，这很好，也是我首先这么做的一个重要原因。我非常幸运能够拥有这种自由。
我明白了……对我来说，我有点想衡量一下我如何看待自己从朝九晚五到拥有自己的项目和业务来支持我的旅程。因此，每个观点都有帮助 :)
很棒的文章，Chris。看来我们在基本流程上达成了一致，到目前为止，它对我来说效果很好。
我有一个报价表单（http://bigbuddymedia.com/quote），我会让潜在客户在与他们进行任何重大讨论之前填写。这可以实现两件事
1. 如果他们花10分钟填写它，我就知道他们是认真的，而不是只是看看情况。
2. 我对他们想要什么/需要什么有一个非常好的（书面）了解，并在与他们讨论结果后，可以给他们一个非常准确的报价。
按项目报价绝对是一门艺术和科学，但它就像任何事情一样，随着经验的积累，我越来越擅长准确估算。
顺便说一句，任何阅读本文的人都可以随意“窃取”他们想要的任何报价表单中的问题。
Buddy，
我也有类似的东西，并且一直在寻找更新我的方法。我可能会接受你“窃取”一些问题的提议。但我真正好奇的是你报告的反馈？关于使用表单，你收到过很多正面/负面的评论吗？
我根据客户的反馈修改了一些问题好几次，但主要还是为了我自己——这样我才能获得准确估算项目所需的信息。
有时我想问更多问题，但又纠结于问太多问题会不会让客户放弃填写。我正在考虑改为多页格式，无论他们是否填写到最后，所有答案都会被记录下来。
我猜测你的业务和我规模类似，这种格式效果还不错，但看看其他人的做法真是太棒了——我希望更多人像你一样分享他们的方法。
这是我的：http://www.tmpstyle.com/webquestionnaire.html
Buddy，
感谢分享这份非常有用的问卷。这是我见过的最好的问卷之一。我也很喜欢你的网站——设计精美，非常简洁。
Joel,
我还没有收到太多反馈——无论是正面还是负面的。我知道它看起来可能很吓人，仅仅因为布局的原因，但我用appNitro的MachForm制作了它，我只是需要一个好用且能快速上线的东西。
我通常会这样告诉客户：“如果您能花10分钟填写表格……balabalabala”，希望这能让他们放心，填写时间不会太长。
我的理念是，如果他们连花10分钟填写一份关于他们希望网站包含哪些功能的问卷都不愿意，那么他们可能根本没有认真考虑过是否需要一个网站。
Chris，你会发布一个PDF示例吗？
最近，我们在518 Designs彻底改变了处理项目估算的方式。即使我们尽最大努力从潜在客户那里获取尽可能多的项目信息，我们也意识到他们可能并不知道所有选项。
为了弥补这一点，我们一直在编写一份文件，它既是报价/估算，也是关于他们可选方案的教育材料。我们将我们能提供的各种服务级别分解开来，从最基础到功能齐全的网站。
我们借鉴过去的项目，并在适当的时候展示示例，或者与他们的竞争对手进行对比。我们不会试图推销不需要的服务，而是将其作为衡量标准，让他们决定想在行业中处于什么位置。一家夫妻店可能会联系我们做一个信息传单风格的网站，但当他们意识到他们还可以获得CRM或库存跟踪解决方案，从而节省他们在Excel中浪费的大量时间时，情况就不同了。
到目前为止，这些变化受到了客户的广泛好评，他们告诉我们，额外的努力帮助我们超越了竞争对手。但我们也失去了一些竞标，因为有些人表示他们宁愿选择一个700美元的模板网站。
归根结底，我们很高兴付出额外的努力，并知道最终这一切都会得到回报。
好文章！
不错的文章。我将为未来的面对面估算研讨会收集一些报价。
chatman.com 上的滑块是什么类型的？是完全自定义的还是标准滑块的修改版本？
阅读关于估算工作量的文章总是很有趣。对于任何创意工作者来说，这都是最难做的事情之一。众所周知，创造力不是科学，在想出解决手头任务的正确方案时，所需的时间和精力会有所不同。
你做的工作越多，你就能更好地理解如何制定估算。虽然在某些情况下这可能是真的，但总会有客户或项目会给你添乱。这时，制定应对“范围蔓延”的计划就很有必要，这一点值得任何潜在客户注意。
感谢Chris撰写了另一篇精彩的文章。
估算工作量对我来说一直很困难。存在一种“先有鸡还是先有蛋”的问题——许多工作包括我以前从未构建过的功能元素，因此它们基本上都是完全猜测。所以，我最终低估了很多（尽管有额外添加），这成了问题。
我希望有所帮助的一件事是我正在跟踪每个项目阶段的实际工时（调研、设计、编码等）。这样我就能开始积累关于构建具有特定类型功能的网站实际需要多长时间的知识。我希望能够根据以前的项目制定一个简单的指标，即网站页面数量、复杂程度和最终的成本估算（祈祷吧:)）。
至于标准合同，我在24 Ways上读到一篇关于通俗易懂的合同的精彩文章。我以此为基础制定了自己的合同。
我在开始自由职业的前六个月做了这件事。在尽可能多的项目中，它确实帮助我衡量了未来的投标定价。
我认为http://collabtive.dyn是用于相当不错的自托管时间跟踪器的网址……在某些方面类似于Basecamp。
“在一切都开始之前”就是我人生的故事。回到2005年到2006年之间，当时Myspace非常火爆，我热衷于制作非常定制化的个人资料。Flash评论、自定义音乐播放器、悬停效果，等等。很多东西是普通用户可能从未想过的事情。
在参加了一些比赛和加入了一些小组后，请求如潮水般涌来。不幸的是，我并没有完成很多项目。我想大约90%的那些第一封邮件都是危险信号。而我忽略了这些信号并回复的几次，当他们意识到我不会免费做所有事情时，他们通常会吓一跳，或者在谈判中途一言不发地消失。
到2007年年中，我无法数清我每周收到多少虚假请求。到2008年底，我可以用一只手数清我每两个月收到的请求数量。我已经快一年没有做付费个人资料了。
说实话，我不知道像bandspaces[dot]com这样的地方是如何在某个时候每月赚取所谓的数万美元的。
估计时间对我来说是其中一项困难的任务，感谢你发表了这篇精彩的文章。
精彩的文章，这里有一些非常好的信息。
你是否将你的项目分解成“部分”，以便他们可以看到每个部分的成本，或者你是否提供一个综合的提案？
哇——很棒的文章。
我还有一个疑问，你如何计算你的文书工作时间？
*与客户撰写/回复邮件的时间
*撰写提案/发票/记录时间
*会议、电话
这些事情中的每一件可能每天只需要几分钟——但加起来可能每周就有5个小时！你只是将其融入到时间中吗？还是具体说明以便他们能够看到？（或者只是“吃掉”它？）
这正是我想知道的。我每天都在为这些任务而苦恼，但常常发现收取客户费用的时间太少。但它确实可以在一周内累积大量时间。
对此有什么建议吗？
非常好的帖子。涵盖了旧内容，但知道这些总是很有帮助。我认为随着时间的推移，你开始以一种直觉的方式来定价项目。
我刚刚完成了一项大型电子商务工作，但一分钱都没赚到。这一切都源于一个小小的疏忽——导入他们700多个产品的目录！！这花费了我为整个项目分配的所有时间。巨大的错误。我不能转身就说——“哦，我低估了你一点，因为我忘记了将上传你的目录考虑在内，你介意支付双倍费用吗？”吃一堑长一智！
不错的帖子。
实际上，我更喜欢按项目估算，而不是按小时估算，即使我仍然根据粗略的小时估算来确定项目价格。
我也祝愿你们未来的事业一切顺利。
看到一个示例.pdf（针对一个虚构的客户/网站）会很有趣，但我不确定你是否有权在这里发布它。
很棒的文章。阅读它是一种享受。而且非常有用，特别是对于像我这样的新手设计师。谢谢！
我的问题与Chris的类似。您是在开发报价中包含项目管理，还是将其作为单独的项目列出？
我总是向潜在客户发送RFP。它确实可以帮助你更合理地定价，并且可以筛选掉不合适的客户。
好文章，复活节快乐！
很棒的文章。感谢分享你在工作中的进步。
很棒的信息！非常感谢！
我更倾向于使用 Excel 来估算项目成本。我有一个特殊的模板。我将所有工作分成 5 个阶段（计划、设计、编码和集成），并详细描述它们。然后，我记录模板和插件的数量等，每个项目的工时以及每个项目部分的成本和总成本。
然后，我可以将此文档用作商业报价的一部分，也用作协议的一部分。我的客户总是很满意。
我认为最好的方法是对小型客户使用小时费率，而对固定客户使用按项目计费。对小型/廉价客户提供按项目计费将导致项目严重超预算（并且不在客户的费用范围内）并且进度落后，这本质上是由于范围蔓延造成的。
Happy Cogs 的计划器是我在秋季开发的当前项目计划器的灵感来源。它太棒了。
你对收取编制估算费用的费用有什么看法，对错？我知道有些地方收取 30 美元的处理费，如果接受提案，则该费用将直接计入应付总额。
在某些方面我更喜欢按小时计费，但我认为最好的方法是按固定费用！然后绩效很重要！